（國信證券助力“紅土深圳安居REIT”火爆發(fā)售）

　　備受關(guān)注的保障性租賃住房公募REITs試點項目又有了新動向。由國信證券擔任獨家財務(wù)顧問的“紅土深圳安居REIT”（基金代碼）完成了網(wǎng)下詢價，受到了投資人的追捧。國信證券繼今年6月?lián)巍谤i華深圳能源REIT”獨家財務(wù)顧問并創(chuàng)造網(wǎng)下發(fā)售紀錄109.15倍后，本次再刷新紀錄，“紅土深圳安居REIT”網(wǎng)下認購倍數(shù)達到133.03倍。本項目成功完成網(wǎng)下發(fā)售，是國信證券與深圳人才安居集團、紅土創(chuàng)新基金、紅土資管協(xié)同合作的成果，是深圳國資國企落實深圳綜合改革試點方案和國企改革三年行動方案的又一重要成績。

　　2022年8月8日，“紅土深圳安居REIT”發(fā)布《紅土創(chuàng)新深圳人才安居保障性租賃住房封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金基金份額詢價公告》。公告顯示，發(fā)售的基金份額總額為5億份。截至本次發(fā)售詢價日2022年8月5日15:00，參與詢價的投資者為83家，配售對象為252個，均符合《詢價公告》規(guī)定的網(wǎng)下投資者的參與條件。本次網(wǎng)下詢價區(qū)間為2.270元/份-2.610元/份，報價區(qū)間為2.340元/份-2.610元/份，擬認購數(shù)量總和為186.241億份，為初始網(wǎng)下發(fā)售份額數(shù)量的133.03倍。所有網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)為2.610元/份，加權(quán)平均數(shù)為2.600元/份，基金管理人、財務(wù)顧問根據(jù)上述中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，并結(jié)合市場情況及發(fā)售風險等因素，審慎合理確定本次基金的發(fā)售價格為2.484元/份。

　　本產(chǎn)品的原始權(quán)益人為深圳人才安居集團。為貫徹落實中央“房住不炒”精神，解決超大城市住房供需失衡的突出問題，深圳市委、市政府于2016年出資1000億元設(shè)立住房專營機構(gòu)——深圳人才安居集團，致力于建設(shè)籌集和運營管理保障性住房，為新市民、青年人提供“高品質(zhì)、有溫度、可負擔”的安居之所?！凹t土深圳安居REIT”成功完成網(wǎng)下發(fā)售，是深圳人才安居集團落實黨中央國務(wù)院盤活存量資產(chǎn)要求，積極完善保障性租賃住房市場建設(shè)、維護房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展的具體舉措?！凹t土深圳安居REIT”對于落實國家戰(zhàn)略決策、提升金融服務(wù)實體經(jīng)濟能力、促進行業(yè)可持續(xù)發(fā)展均具有重要作用和意義，這也成為其廣受機構(gòu)投資者追捧的重要原因之一。

　　保障性租賃住房公募REITs的推出是落實“房住不炒”政策的積極舉措。相比于之前保障性租賃住房企業(yè)常用的債務(wù)融資方式，公募REITs產(chǎn)品的權(quán)益型特征更加契合保障性租賃住房企業(yè)的融資需求。公募REITs打通基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的資本退出渠道，形成基礎(chǔ)設(shè)施投融資“投融管退”的完整閉環(huán)，吸引更多社會資本參與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。通過將回收資金用于新項目建設(shè)，有助于增加保障性租賃住房的供給，維護市場的平穩(wěn)健康發(fā)展。同時，公募REITs上市后通過市場化反饋機制，促進運營管理機構(gòu)提升資產(chǎn)運營的效率和質(zhì)量，為保障性租賃住房行業(yè)發(fā)展提供賦能，能夠更好地支持當?shù)刈》勘Ｕ象w系建設(shè)，讓老百姓安居樂業(yè)，支持當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展，既有盤活資產(chǎn)與釋放現(xiàn)金流的經(jīng)濟意義，還有極大的社會價值。另外，保障性租賃住房公募REITs進一步豐富了我國基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs底層資產(chǎn)的種類，有助于我國基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs市場的發(fā)展。

　　在項目詢價前，國信證券對接超200家機構(gòu)投資人，覆蓋市場主流銀行、保險、券商等機構(gòu)，確保投資人成功參與詢價。國信證券依托于公募REITs業(yè)務(wù)豐富的承做經(jīng)驗，結(jié)合在科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板詢價定價方面的成熟經(jīng)驗和強大的投研能力，積極安排與各類投資者的溝通和路演，成功地組織了網(wǎng)下詢價的前期答疑、中期準備及最終詢價工作，推動“紅土深圳安居REIT”取得驕人的銷售業(yè)績。

　　國信證券已先后擔任“紅土鹽田港REIT”“鵬華深圳能源REIT“和“紅土深圳安居REIT”三只公募REITs產(chǎn)品的獨家財務(wù)顧問，均取得了不俗的網(wǎng)下發(fā)售成績。強大的公募REITs產(chǎn)品銷售能力，已成為國信證券公募REITs綜合服務(wù)體系的重要組成部分。未來，國信證券將繼續(xù)發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢，增進國資國企協(xié)同，穩(wěn)步推進公募REITs業(yè)務(wù)，進一步提升金融服務(wù)實體經(jīng)濟能力，為實體經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展，“雙區(qū)”建設(shè)作出更多貢獻。

　　本文不構(gòu)成投資建議，股市有風險，投資需謹慎。

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